Chambre de la sécurité financière
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Conseils financiers et médias sociaux : une combinaison gagnante?23 janvier 2023Votre conseiller en services financiers peut-il utiliser les médias sociaux dans le cadre de son travail? Et le cas échéant, comment doit-il s’y comporter?
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Conjoints de fait et séparation : attention aux iniquités financières!13 décembre 2022Toute séparation comporte des risques. Heureusement, le conseiller en services financiers peut aider à les minimiser.
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La gestion de patrimoine, c’est quoi?02 novembre 2022Vous vous demandez si la gestion de patrimoine est pour vous? Voici un aperçu de ce qui se cache derrière ce type de services.
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Que fait votre conseiller au juste?14 octobre 2022Afin de vous éclairer, voici un aperçu des différents rôles du professionnel.
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Ce que votre conseiller devrait vous dire en premier10 août 2022Les conseillers en services financiers ont des renseignements à vous transmettre aussitôt qu’ils communiquent avec vous pour la première fois. Tour d’horizon des bonnes pratiques en la matière.
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Coup d’œil sur la finance comportementale14 juillet 2022Plusieurs conseillers en services financiers s’intéressent tant à vos comportements qu’à vos émotions.
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Vous et votre conseiller en services financiers : une relation basée sur la confiance19 mai 2022Si vous pouvez faire confiance à votre conseiller en services financiers, c’est qu’il respecte ses obligations professionnelles.
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La tolérance au risque : une donnée à prendre en considération01 avril 2022Vous voulez avoir des placements qui rapportent, mais vous tenez aussi à dormir sur vos deux oreilles? Pour cela, il faut tenir compte de votre tolérance au risque.
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Professionnalisme et protection des consommateurs vont de pair11 mars 2022Au Québec, un pan entier de la protection du public consommateur de services repose sur le système professionnel. Il y a plus de vingt ans, le législateur québécois s’est inspiré largement de ce système pour encadrer les intermédiaires qui exercent dans le secteur des services financiers.
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Comment sont supervisés les professionnels des finances?04 mars 2022La Chambre de la sécurité financière est un organisme à but non lucratif dont l’unique mission est de protéger le public en assurant la formation continue, la discipline et la déontologie de ses quelque 32 000 membres.
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Parlez frais avec votre conseiller17 novembre 2021Au premier abord, il peut être inconfortable de discuter des frais de gestion avec votre conseiller en services financiers.
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Le préavis de remplacement, un outil pour faire le bon choix d’assurance06 avril 2021Grâce à lui, vous saurez si vous gagnez à changer de protection.
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Le conseil financier professionnel, ça m’apporte quoi ?03 mars 2021Vous êtes en droit d’attendre une réelle valeur ajoutée, qui va bien au-delà du taux de rendement de vos placements.
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Le profil d’investisseur, à quoi ça sert ?09 février 2021C’est rien de moins que la pierre angulaire du travail de votre conseiller : mieux il vous connaît, mieux il vous conseille !
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L’ABF, outil de diagnostic du conseiller11 janvier 2021Votre conseiller vous dit qu’il doit faire votre « ABF » avant de procéder à toute recommandation. Il ne s’agit pas d’une Armature de Bois Franc.
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6 questions à poser à un conseiller avant de lui dire oui30 novembre 2020Car il vaut mieux s’assurer que vous êtes faits l’un pour l’autre.
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Avez-vous honte de consulter un conseiller en services financiers ?12 novembre 2020Il n’y a aucune raison d’être gêné ! Il est justement là pour vous aider.
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Qu’est-ce que le devoir d’information, concrètement ?02 octobre 2020C’est l’une de vos garanties contre les malentendus coûteux.
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Comment préparer votre première rencontre avec un conseiller ?11 septembre 2020Il faut une première fois à tout ! Suivez ces 6 étapes pour amorcer une relation productive.
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Qui a peur de ses relevés de comptes de placement ?17 juillet 2020N’hésitez pas à faire appel à votre conseiller pour les déchiffrer.