Chambre de la sécurité financière

Votre conseiller en services financiers vous a peut-être déjà proposé de nommer une personne de confiance. Coup d’œil sur les bienfaits d’une telle mesure.

Vous aimeriez qu’à votre décès, vos avoirs soient distribués de manière à ce que vos proches puissent en profiter? Les professionnels du domaine financier peuvent vous y aider.

Vous vous posez des questions en lien avec l’utilisation d’un robot financier? Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet.

Se poser les bonnes questions

Vous aimeriez que vos investissements soient le plus éthiques possible? Voici quelques informations qui vous aideront à y parvenir.

Vous aimeriez savoir comment est rémunéré votre conseiller en services financiers? Il y a plusieurs éléments à prendre en compte tels son domaine d’expertise, son titre, l’entreprise où il travaille et le produit qu’il propose. Voyons plutôt.

Votre conseiller en services financiers peut-il utiliser les médias sociaux dans le cadre de son travail? Et le cas échéant, comment doit-il s’y comporter?

Toute séparation comporte des risques. Heureusement, le conseiller en services financiers peut aider à les minimiser.

Vous vous demandez si la gestion de patrimoine est pour vous? Voici un aperçu de ce qui se cache derrière ce type de services.

Afin de vous éclairer, voici un aperçu des différents rôles du professionnel.

Les conseillers en services financiers ont des renseignements à vous transmettre aussitôt qu’ils communiquent avec vous pour la première fois. Tour d’horizon des bonnes pratiques en la matière.

Plusieurs conseillers en services financiers s’intéressent tant à vos comportements qu’à vos émotions.

Si vous pouvez faire confiance à votre conseiller en services financiers, c’est qu’il respecte ses obligations professionnelles.

Vous voulez avoir des placements qui rapportent, mais vous tenez aussi à dormir sur vos deux oreilles? Pour cela, il faut tenir compte de votre tolérance au risque.

Depuis le début de la crise sanitaire, vous faites toutes vos transactions financières en ligne? Coup d’œil sur les mesures de protection que prend votre conseiller en services financiers et sur celles que vous devriez adopter.

Au Québec, un pan entier de la protection du public consommateur de services repose sur le système professionnel. Il y a plus de vingt ans, le législateur québécois s’est inspiré largement de ce système pour encadrer les intermédiaires qui exercent dans le secteur des services financiers.

La Chambre de la sécurité financière est un organisme à but non lucratif dont l’unique mission est de protéger le public en assurant la formation continue, la discipline et la déontologie de ses quelque 32 000 membres.

Au premier abord, il peut être inconfortable de discuter des frais de gestion avec votre conseiller en services financiers.

Grâce à lui, vous saurez si vous gagnez à changer de protection.

Vous êtes en droit d’attendre une réelle valeur ajoutée, qui va bien au-delà du taux de rendement de vos placements.